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今すぐ役立つ 転職のための職務経歴書実践テクニック&テンプレート

職務経歴 テンプレート:金融系・コンサルティング系

■経験職種と専門スキルを中心にアピール

金融系では、「銀行」・「証券」・「保険」・「投資顧問」・「クレジットカード」・「リース」・「先物」など業界別で多数の職種にわかれています。それぞれの業界ごとに営業職、事務職、運用系の専門職などにわけることができます。どの職種であってもあなたが“どの領域でどの位専門的な業務ができる人物なのか”をアピールすると良いでしょう。業務内容を具体的に記載し、専門分野と担当業務を明確に伝えて下さい。また、金融業界の場合、取得資格や語学力も大きなアピールポイントになります。

人事担当者の注目ポイント
~金融系職種の場合

・何を
(担当業務分野)

・どのくらい
(具体的な業務範囲)

・どのように
(あなたなりの工夫、達成事項、役割など)

・金融知識
(取得知識や取得資格、英語力)


POINT-1

■今までの経歴を要約して説明
職務経歴の多い方、経歴に一貫性がない方などは、最初に自身の経歴を簡素に説明することで、読み手に“読む準備”をさせる効果があります。

POINT-2

■達成事項は目立たせる
目標達成や受賞経験など、具体的な達成事項はあなたの“できる度合い”をはかる大きな目安になります。読み手の目に留まりやすいよう、レイアウトなどに工夫を凝らしましょう。

POINT-3

■業務経験の有無に関わらずPR
PCスキルは事務職種の注目ポイントの一つです。どこまでできるのかを伝えると同時に、業務経験が浅くても使用できるものはなるべく記載するようにしましょう。

POINT-4

■“人柄”が見えるPRを
自己PRでは、PCスキルや事務スキルに加え、あなたの人柄が見える事柄を記載して下さい。「一緒に働きたい」と思わせる内容を記述することが大切です。

職務経歴書

200X年X月×日 現在
氏名 ○○ ○○(ふりがな)

要約

大学卒業後、200X年X月に××××銀行入行。新人行員研修後、口座開設・諸届け事務等の窓口相談業務を担当。200X年X月に×××支店へ異動。外為事務(外為窓口にて外貨両替・海外送金・クリーンビル・輸出入書類の受付処理・外為事務全般)を担当。事務社員への外為事務指導も行う。業務効率化を目的としてマニュアル作成も行った。今後はこの経験を活かしながら、より専門性を磨いていきたいと考えている。

■職務経歴  ××××銀行 (200X年X月~現在)

【事業内容】銀行業   【資本金】×××億円
【従業員数】×××名  【年商】×××億円  【設立】××××年×月

200X年X月~200X年X月  新入社員研修後 ×××支店へ配属 (行員××名)

[業務内容]
◇店頭での窓口業務・後方事務を担当する
 ・新規口座開設・解約・相談受付などの預金事務処理
 ・新規取引先の開拓(店頭並びに電話での提案活動、来店誘致DM)
 ・成約後の顧客への礼状発送、アフターフォローを徹底


[主な実績]
 ・○○年下期
  新規実績:スーパーICカード 120件、外貨預金 450万円
 ・○○年下期に支店事務サービス評価 準表彰

 ・務効率化を目的としてマニュアル作成


[習得知識]
 ・預金関連商品知識の拡充
 ・200X年X月 AFP取得

200X年X月~現在 ×××支店へ転属  (行員××名)

[業務内容]
◇外為事務を担当
 ・外為窓口にて外貨両替
 ・海外送金
 ・輸出入書類の受付処理
 ・外為事務全般


 [習得知識]
 ・外国通貨の売買や輸出入に関わる事務

 

現在に至る

■活かせる技術 / 取得資格・PCスキル・語学力など

 

●PCスキル
Word(報告書・マニュアル作成)Excel(表の挿入・グラフの作成・関数まで)ブラインドタッチ可能


●取得資格
日商簿記2級  200X年X月
証券外務員二種 200X年X月
ファイナンシャル・プランナー(AFP)200X年X月

●語学力
英語検定2級
TOEICスコアー 680点
英語…日常会話レベル 辞書を用いての文書作成も可能

●使用システム
SWIFT
日銀ネット
Bloomberg

 


■自己PR

●お客様の目線に合わせた提案力
年齢や性別、職業を問わず、様々なお客様をお迎えする窓口業務を通じて、お客様の目線にあわせた接客マナーを心がけました。なるべくお客様の声に耳を傾け、お客様のご状況とニーズに合わせた提案を実践しました。

●業務効率化にも積極的に取り組める
入行以来、日々の細かな作業効率から、マニュアルの作成、窓口業務全体の効率化を考えました。この経験を通じて、与えられた業務をこなすだけでなく、常に自主的に考え行動する大切さを学びました。後輩や事務スタッフの教育を任されるようになってからは、一人ひとりの性格やスキルに合わせた教育・指導を行うよう心がけ事務汎用化を図り、待ち時間の45%の改善を図ることが出来ました。

●正確さとスピードを維持する事務処理能力

毎日膨大な量の業務をいかに効率良く進めるかということを考え、仕事に優先順位をきちんとつけて臨むことで、正確かつ決まった時間までに迅速に処理をする力を養いました。

 

以上

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